Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
En una casa de Yautepec, pueblo atemorizado por el grupo de bandidos Los Plateados, viven Manuela y su madre, doña Antonia, cuyo mayor deseo es que su hija se case con Nicolás, el herrero del pueblo. Pero Manuela ama a El Zarco, líder de Los Plateados, a quien ve todas las noches en secreto y con quien decide fugarse