Malasia, 1931. Ji Lin es una joven inquieta e independiente que trabaja como aprendiz de modista para ayudarle a su madre a pagar las deudas. Sin embargo, cuando anochece se interna por calles oscuras hasta llegar al salón de baile Flor de Mayo, donde enseña los ritmos de moda a estudiantes, oficinistas y a cualquiera que le pague unas monedas. Una noche, el descubrimiento de un macabro objeto en el traje de uno de sus clientes la sumerge en una oscura aventura llena de rumores acerca de un hombre tigre, un ser maligno de la mitología local, responsable de las inexplicables muertes que han ocurrido en la zona. Con la ayuda de Ren, un niño de once años que habita su propio mundo de secretos y supersticiones, y de Shin, su atractivo hermanastro, Ji deberá resolver el misterio antes de convertirse en la próxima víctima.
