Durante el Tercer Reich, el joven Erik Holdermann es reclutado por el jefe mismo de la inteligencia alemana, Wilhelm Canaris, quien busca transformarlo en un asesino despiadado conocido como Cesare. Ambos se convertirán en una valiosa arma para el régimen nazi, pero al mismo tiempo aprovecharán su poder para socavarlo y ayudar a los judíos de Berlín, muchos de los cuales están siendo enviados a un falso paraíso que es tan sólo un preámbulo de los campos de concentración. Es a este lugar a donde envían a la mujer que Erik ama, y él hará desatará el infierno con tal de rescatarla.