En esta historia, un niño nos cuenta que no está conforme con la cabeza que tiene. Él piensa que tiene una cabeza equivocada. Los padres, luego de escucharlo, lo llevan con un especialista, quien le da la razón. Así, un misterioso hombre vestido de negro le suministra diferentes cabezas a cambio de la suya: una cabeza de reno, de cocodrilo, de batidora. Hasta por fin encontrar la correcta para él, la cabeza de un hombre adulto, la de un matemático. Ésta es una historia de búsqueda de identidad y de crecimiento, desarrollada con fantasía y humor con la sabiduría de alguien que ha buscado y quizás, ya encontró.