Un joven marinero llamado Simón libera a un halcón enredado en una driza. Una tarde baja a tierra y se topa con una niña de vestido rojo que le promete un beso a cambio de una naranja... si regresa. Al siguiente día, deseoso de encontrarla, es detenido por uno de sus amigos y tiene que matarlo para llegar a su cita. Logra llegar; ella lo besa, pero tiene que escapar. Se interna entonces en medio de un baile en el que una misteriosa mujer aparece para salvarlo.