Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
Esta novela tiene como protagonista a Óscar, un escritor que quiere narrar las historias detrás de las transformaciones y la parafernalia del mundo travesti. Para lograrlo, recorre los lugares de encuentro de esta comunidad y se adentra, a través de entrevistas con varios personajes peculiares, en las razones que los han llevado a vivir y buscar otro cuerpo e identidad. Poco a poco y sin notarlo, Óscar empieza a formar parte de ese mundo --en medio de acentos de humor bien medidos y el desmesurado asombro de quien se cuestiona a sí mismo-- y a sufrir los desaires y desamores de Paulina, un ejemplo claro de transgresión. Esta obra mereció el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras/Border of Words 2009.