Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
La familia Smith, una familia común y feliz, sale de vacaciones. En la carretera, pasan de largo a un anciano con traje café y bastón, quien sonríe desde el borde del camino. Nada hay de extraño en ello, sólo que más adelante lo ven de nuevo, y luego otra vez... Muy pronto, se ven inmersos en un misterio sombrío y sobrenatural.