Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
Waldo lleva quince años estudiando. Su sueño es pasar las cinco pruebas de la Academia de las Hadas para ser un hado padrino. Sin embargo, el Hada Mayor considera una auténtica vergüenza que un hombre pueda desempeñar esta tarea, y enviará a una de sus ayudantes para que trate de impedir el éxito de Waldo.