Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
Esta historia se desarrolla sobre la guerra civil en 1864 contra los franceses en México, en la que dos mujeres, Clemencia e Isabel, son cortejadas por dos militares de distinta condiciónmoral: Enrique Flores, guapo, gallardo pero hipócrita y Fernando del Valle, sincero e idealista militar.