Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
Miguel es un adolescente que no tiene oportunidades de crecimiento en Cuicatlán, su pueblo natal, así que decide cruzar la frontera norte de México en búsqueda de mejores condiciones de vida. Acompañado de su inseparable flauta de barro Miguel siente que debe perseguir el mayor de sus sueños: convertirse en músico, aunque el destino le depara las más inesperadas sorpresas.