Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
Tim es un chico tímido, ansioso por encajar en el mundo de la preparatoria. Forma parte del grupo de teatro del profesor Wegner y toca en una banda junto con otros compañeros de la escuela. Su grupo de teatro tiene planeado representar una obra cuyo personaje principal es una bruja que juega un papel importante en una comunidad mexicana antes de que estalle la revolución. Lilith, una chica que se viste de negro, se pinta el cabello de negro, usa ropa demasiado holgada para su cuerpo delgado y siempre está sola, se queda con el personaje de la bruja y, eventualmente, todos terminan llamándola así
