Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
La familia Vargas Ramírez es del norte de Tenochtitlan, de un sitio llamado Iztapalapa, lugar de la loza sobre el agua, su hogar es un templo dedicado a la pobreza. Un día, escuchan el canto hermoso de un ave y comprenden que deben buscar un nuevo lugar para establecerse. En su peregrinar, los guerreros migrantes se toparán con los Tiras, Maldades Solares, y enfrentarán situaciones peligrosas para poder llegar al Otro Lado, en donde se encuentra el hombre pájaro que vuela sobre árboles metálicos.