Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
A partir de la pérdida accidental de un diente de leche, la pequeña Natalia narra lo que le sucede cuando llega a su casa con su papá, su mamá y Paz, su conejo, y después en la escuela, con Hugo, el grandote. Una historia imaginativa sobre un proceso que ocurre a los niños que ilustra y entretiene a los lectores.