En el lluvioso verano de 1968, Rose viaja de Kentish Town a Estados Unidos para reunirse con un hombre que conoce como Washington Harold. En su maleta lleva un vestido de topos y un billete sólo de ida. En un país conmocionado por el asesinato de Martin Luther King y en el que la violencia amenaza con desencadenarse de nuevo, ambos unirán fuerzas para encontrar al carismático y elusivo doctor Wheeler oráculo, gurú y redentor a quien Rose adora por haberla rescatado de una infancia terrible y contra quien Harold alberga un silencioso rencor. Siguen el rastro a su presa recorriendo Estados Unidos en una furgoneta y, en algún lugar de la extensa oscuridad que es América, el doctor Wheeler les espera