Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
La Santa Inquisición acusa a Diego Torrente, vecino de San Felipe, de ser discípulo del diablo. Lorenzo Trujano, independentista de San Felipe del Obraje, es asesinado por el monstruo de un circo itinerante. Seres vivos y muertos se pasean por las calles, el jardín y el panteón de San Felipe del Progreso, un pueblo del Estado de México en el que Siara, una mujer de caoba, representa al tiempo desde que los mazahuas poblaron estas tierras hasta la actualidad, en las que sus habitantes están acostumbrados a vivir al borde de sucesos mágicos
