Alfonso Reyes dijo de Goethe que si pecó por algo fue por querer aplicarlo todo al alcance de los sentidos, negándose a la mano oscura de la matemática o a las abstracciones filosóficas, y agregó: "nunca quiso pensar en el pensamiento, sino sólo en las cosas". Con su jugosa exposición, Alfonso Reyes nos pinta la existencia, obra y contorno del genio creador de Fausto.
Damiana, Orlando y Emanita son ayudantes del profesor Merick, un escritor famoso que por amor a su profesión da clases e intenta ayudar a estos jóvenes de distintas clases sociales. Damiana es una joven perteneciente al mundo de los vagos y con un síndrome extraño; Orlando, un joven tímido de clase media baja; y Emanita, una joven muy religiosa con capacidades diferentes. La diversidad en la personalidad de ellos junto con los conocimientos y la fascinación del profesor por los seres oscuros son el punto de partida de una historia de amores, desencuentros, rivalidades y asesinatos.
