Ambientada durante la segunda intervención francesa en México, la acción transcurre en Guadalajara. Allí dos jóvenes comandantes, Enrique Flores y Fernando Valle, de carácterers radicalmente diferentes -el primero es un seductor de gran éxito; mientras que el apocado Valle carece de atractivos- conocen a Isabel y Clemencia, dos jóvenes amigas de gran belleza, que pugnarán por el amor del atractivo Flores, rechazando al formal Valle, enamorado de Clemencia. El desarrollo de los acontecimientos militares y románticos pondrá en evidencia los sentimientos profundos de cada personaje y revelará la excepcional humanidad del joven rechazado.